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Daniel Ramos

50Cloud - Gestão de reembolsos/Troca de Artigos

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Gestão de reembolsos/Troca de Artigos

No comércio a retalho é muito usual a devolução de artigos por parte do cliente com o respetivo reembolso do valor ou troca por outro produto.

Para este efeito poderá ser usado um documento semelhante à Nota de Crédito - chamemos-lhe Nota de Crédito (Reembolso) ...

Será uma boa ajuda para gerir as vulgares trocas de artigos em situações de “Não me serve! Não tem outro tamanho?”, “Não gostei, posso trocar por outra peça?”...

Configuração

Para efetuar a gestão de reembolsos e trocas de artigos  será necessária uma configuração prévia do sistema...

Documento

Certifique-se que o documento para registos dos reembolsos consta na base de dados – Tabelas  Gerais - Documentos - Tipos de Documentos

 

Caso o documento não exista, deverá criar um documento de venda com as seguintes configurações:

  • Natureza = Nota de crédito
  • Caixa = Saída Parcial
  • Tipo de conta = Conta Corrente

 

Uma vez que se trata de uma devolução deverá ainda selecionar as seguintes opções:

  • Mapa de IVA = Subtrai
  • Mapa de Vendas = Saída
  • Mapa recapitulativo= Saída

 

Deverá ainda marcar a opção Origem a reembolso no separador Opções.

 

 

  • Adicionalmente poderá definir a validade da Nota de Crédito (Reembolso) e o número de dias a partir dos quais é possível descontar o vale, usando para tal os campos  Válido por (dias) e Dedutível a partir de (dias) respetivamente

Por padrão não será definido limite - assumido valor 0

 

Modalidade de Pagamento

Deverá ainda existir uma modalidade de pagamento do tipo Vale, aplicada a recebimentos e pagamentos (opção Ambos) e no campo Usa documento para pagamento deverá constar o documento que será usado para os reembolsos - por exemplo NRE  Nota de Crédito (Reembolso)

 

 

Para facilitar a identificação da Nota de Crédito (Reembolso), na altura do seu desconto poderá ser definido um código de barras que identifique o documento.

Adotada uma máscara com prefixo de quatro dígitos - 9999 – seguido de oito dígitos que identificarão o nº do documento.

 

Layout de documento

Por vezes a Nota de Crédito (reembolso) poderá não ser descontada na sua globalidade, sendo importante mencionar o total gasto e o que tem ainda em crédito...

 

Para que seja reimpressa a Nota de Crédito (reembolso) com esta informação quando usado como modo de pagamento, deverá ativar a configuração Ao imprimir um talão onde foi usada uma modalidade de reembolso, reimprime os talões de reembolso utilizados.

 

As variáveis a incluir no layout de documento da Nota de Crédito (reembolso) são:

 

  • Rodape.Totais.Total: Valor original da Nota de Crédito (Reembolso)
  • Rodape.Totais.Total - Rodape.Totais.TotalGasto: Valor pendente da Nota de Crédito (Reembolso)
  • Rodape.Totais.TotalGasto: Valor já descontado da Nota de Crédito (Reembolso)

 

Poderá ainda incluir um código de barras que permita a identificação do documento.

Fecho de dia

De forma a melhor compreender os valores de caixa e vendas nos talões de fecho deverá ser ativada a impressão de totais por documento e modalidades de pagamento - configurações Imprime Totais por Documento nos talões de fecho e Configuração geral 2 - Imprime Caixa por Pagamento nos talões de fecho.

 

Sage 50C - 2018.60.02

 

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